一行人目标正西，来到一城池，打探方知原名比丘国现在名为“小子国”，城守城的士兵和城中百姓一见到师徒四人就连呼妖怪远远逃开。

而城中各家门前都用鹅笼装着孩子摆在门口，任凭孩子哭闹，大人们也都愁眉苦脸，令师徒四人大惑不解。

晚上住店，四人一再央求店家，才知晓：比丘国王喜欢长生不老之术，三年前一老道携相貌惊艳的女儿前来，国王立即被迷住，封老道为国丈、其女儿为美后，那国丈称女儿为神仙，与国王在一起可以采阴补阳，从此国王夜夜欢愉，但至今已是精神萎靡不振命在旦夕了。

而那国师则称只要用足一千一百个小孩的心脏做药引子，国王的长生不老就可成功了。

师徒四人听罢，简直要气疯了，孙悟空和师父说好第二天早朝和他一并前去，那国王要是妖怪，便立即将他除掉。

孙悟空连夜找来日值功曹等神仙，请他们帮忙先把孩子们转移走，待他们劝说国王后再将孩子们送回。

而此时的皇宫中，国丈变成了国王的样子正和美后商量，待他享用了小孩子的心脏后，就可以彻底变成过国王，而他们就可以永享荣华富贵了。

第二天一早，唐三藏上朝倒换关文，孙悟空发现国师其实是妖精变成，让师父早早离开。

而已被国师发现唐三藏乃是十世修行的真身，告诉国王食其便可长生不老。国王派官兵前去拿唐三藏，孙悟空施法与唐三藏交换了身体面貌随他们而去。

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