原来灵感大王是观音菩萨莲花池中金鱼所化，菩萨早间扶栏看花，未见这厮踪影，算出其在此作恶，特赶来收他。

孙悟空请菩萨与村民说明收怪之事，留恩于村民，以利凡人悉心供养，菩萨稍虑后应允。

猪八戒、沙僧下水将唐三藏与白龙带回岸上，众村民叩谢菩萨及唐僧师徒。

河边忽现一巨龟，欲驼唐僧师徒渡河，原来灵感大王占了老鼋的巢穴，今番收妖使老鼋得居旧舍。

渡河时，老鼋请唐三藏到西天后，切莫忘记帮自己问佛祖，何时得脱本壳，修得人身。

唐僧师徒行于冰天雪地之中，寒冷难耐，便就地生火取暖。火堆被妖怪施法，燃而不热，几人取暖不得。

唐三藏见猪八戒哼哼唧唧，状似生病，便让孙悟空到附近化斋。孙悟空觉山中雾气有异，用金箍棒划圈将唐三藏三人圈于其中，并知会切不可踏出此圈。

孙悟空所划之圈防护严密，青牛精自高空用力冲撞也不得入。孙悟空到前方人家化缘，但其面目吓得村民闭门不出。

唐三藏三人等候孙悟空多时，又在圈中不得行动，已饥寒难耐。

此时忽然飘来一阵饭香，猪八戒撺掇唐三藏出圈去寻，沙僧虽有阻拦，但最后也只得跟着同去。

孙悟空耽搁许久，只得潜入村民家中取饭，待回到落脚处，见火堆燃尽，唐三藏、猪八戒和沙僧三人不见踪影。

唐三藏三人循着饭香来到一处民宅，猪八戒先行到宅中探访。宅中积尘已久，仅有尸骨置于屋中，猪八戒发现三件棉衣，便带出给三人御寒。唐三藏觉此举不妥而未穿，猪八戒与沙僧套上棉衣后被紧紧束住。

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