到了岸上后,美人鱼为公主唱歌等着公主醒来,可是还没等公主醒来,美人鱼便听到有动静朝这边过来,便躲了起来,只见是美人鱼的天敌恶龙过来了。
公主此时刚刚醒来,第一眼看到的便是恶龙,恶龙也对公主一见钟情立即将公主给掠走了,国王知道后在全国发布寻找骑士去救公主的布告,并承诺谁把公主救回来就把公主嫁给谁。
可是很多人跃跃欲试去找公主但都无功而返。
这边美人鱼回到海里后对公主念念不忘,便去海底的深处求了巫婆用自己那最动人的声音换了一双人类的腿,巫婆告诉他,如果他在公主结婚典礼之前若是没有得到公主的爱,就会变成泡沫化为虚无。
美人鱼上岸后看到寻找骑士杀恶龙的布告,立刻揭了布告去找国王,国王见美人鱼不会说话但很厉害,于是便赐予美人鱼一把宝剑和一匹马让他去救公主。
美人鱼历经磨难和恶龙大战三天三夜,最后将恶龙打伤,把公主给救了出来,可是此时公主已经喜欢上恶龙但不自知。
国王依照承诺,将公主嫁给了美人鱼,可是美人鱼感受到公主不爱他。
在婚礼前一天晚上,海洋之王见到美人鱼后并给他一把匕首,说要用这把匕首在中午十二点的时候杀了公主,让她的血滴到你的腿上,你就可以变回美人鱼重新回到海里。
那匕首是海洋之王用他的魔法杖与巫婆互换的。
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