魔族内部战乱，魔尊夫人身怀六甲落入人间，诞下一子，取名为“初”字洛凡，十岁那年，十二寒月之中魔尊夫人去世，墨洛凡被清源门道真真人相中，传授武功，不久真人驾鹤仙去，其遗言之一，便是让清灵峰峰主莫筱岚收其为入门弟子，好生相待。

莫筱岚不喜其子，外人看来是严师，其实际残忍虐待，每日鞭打，当做仆役，其残忍手段不可言说，根骨奇才沦为废才。

墨洛凡十八岁之际，被莫筱岚推入悬崖，生死未卜，再归时，占据明景宫，吞闭其余两派，步步紧逼清源门。

就在炼就灵剑之时，突遇瓶颈，灵剑诞生出魔灵，重伤墨洛凡，以墨洛凡为主体分裂出另外一个全新的分身。

分身宛如新生婴儿一般，虽同本体一样大，但心智不成熟，遇莫筱岚后，更是倾心于她，取名为莫凡，莫筱岚得知他是墨洛凡分身，便心生阴谋计策，设计让主体和分身相斗，以此来达到自己的目的。

莫凡得知真相后，虽伤心欲绝，但他早已离不开莫筱岚，心甘情愿为她所用，成为她手中的一把刀与墨洛凡这个主体相斗，就算最后会粉身碎骨，也无怨无悔。

魔灵越加强大，失去莫凡的墨洛凡根本不能降服其灵，魔灵一旦冲破结界，人间、魔族必遭大乱，生灵涂炭，莫凡为保心爱之人平安，最终选择回归主体，共同打败魔灵，半身修为回归后墨洛凡功力大增，又吸收了魔灵之力，举魔族和明景宫之力合力攻打清源门，下令活抓莫筱岚。

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